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虽有央行多重利好及4万亿电力设施投入，指数仍延续跌势，两市成交额缩至3万亿，属放量下跌。央行投钱降息，表明市场缺钱。芯片存储板块表现亮眼，多股涨停，值得关注。大盘方面，虽放量滞涨但投资者不恐慌，不过展源认为4100点大概率保不住，甚至4000点也可能失守。上证50、保险、银行、券商等指数表现不佳，行情重启需这些指数止跌。前期暴涨个股纷纷下跌，警告市场勿忽视风险。展源认为这是倒车接人机会，对暴拉个股要谨慎，而在指数调整中保持强势的板块值得关注，AI智能体、光刻机、芯片存储等回调仍有机会。

今日：商业航天目前虽看似是“新手收割机”，但行业并未结束；台积电业绩全线超预期，资本开支及半导体设备指引也超预期。老美半导体昨日上涨，或带动国内市场，封测厂也有利好消息。可控核聚变后续预计成为共振主题之一。无人驾驶、机器人等算力硬件类行情此起彼伏，但短期需注意震荡风险。