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春节前最后一周的第一个交易日A股迎来大涨。上证指数上涨1.41%，报4123.09点；深证成指上涨2.17%，报14208.44点；两市逾4600家个股上涨，成交额则与前一交易日大致持平，共计2.27万亿元。绝大多数板块飘红，通信、互联网、半导体等行业领涨，仅石油天然气等个别板块回调。展望后市，A股在前期的调整中消化了一部分估值压力，中长期维度上的慢牛格局有望延续。
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近期，游戏板块迎来了令人瞩目的“开门红”信号。根据国家新闻出版署最新公布的数据，2026年1月共发放了182个游戏版号，其中国产游戏177款，进口游戏5款。这一数量不仅延续了自2025年以来的常态化发放趋势，更在数量上显示出监管层对行业健康发展的呵护态度。与此同时，刚刚出炉的《2025中国游戏产业报告》显示，2025年我国游戏市场实际销售收入达到3507.89亿元，同比增长7.68%，首次突破3500亿元大关；游戏用户规模也稳步增长至6.83亿人。在政策端持续释放暖意与行业基本面扎实回升的双重驱动下，游戏板块的投资性价比再次凸显。
当前游戏板块的投资逻辑主要集中在“业绩兑现”与“AI技术变革”两大维度。首先，从业绩层面看，行业经历了前几年的调整期后，2025年已确立了复苏向好的拐点。上述报告中7.68%的收入增速有力地证伪了“行业萎缩论”，且随着《黑神话：悟空》等现象级产品的长尾效应及2026年多款储备大作的陆续定档，行业营收有望保持稳健增长。其次，AI技术的深化应用正在重塑游戏产业的估值逻辑。近期，AI智能体在游戏开发与玩家交互中的应用成为市场焦点，不仅有效降低了研发成本，更通过智能化NPC等创新玩法提升了用户付费意愿。
当前，中证动漫游戏指数的市盈率处于历史相对合理区间，在业绩增长与技术变革的共振下，板块具备较高的向上的弹性。游戏ETF（516010）紧密跟踪中证动漫游戏指数，该指数选取了主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司股票作为样本，能够反映动漫游戏产业A股上市公司的整体表现。对于看好游戏行业长期发展，特别是希望布局“AI+游戏”产业变革机遇的投资者而言，该ETF提供了一个便捷、高效的投资工具。
展望后市，随着版号发放的常态化以及AI技术在游戏产业链中的加速落地，游戏板块的估值中枢有望进一步修复。虽然短期市场可能受宏观情绪影响出现波动，但从中长期维度看，中国游戏厂商在全球范围内的竞争力正在不断增强，出海收入与国内市场双轮驱动的格局已经形成。投资者可适当关注游戏ETF（516010），在控制风险的前提下，通过分批布局或定投的方式分享板块的长期成长红利。
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今日影视板块表现抢眼，影视ETF（516620）单日涨幅超7%，且此前已连续多日录得资金净申购。这一波行情的直接催化剂无疑是即将到来的2026年春节档。今年春节假期延长至9天，有效放映天数创下历史新高，目前已有《飞驰人生3》等多部重磅影片定档，市场热度提前升温。在“超长假期+优质供给”的双重驱动下，影视板块正迎来一波显著的“春节档预热”行情。
长期视角下，影视板块正处于“政策拐点+供需回暖+技术变革”的三重共振期。首先是供需两端的扎实复苏。数据显示，2025年全年国内电影票房达518.32亿元，同比增长约22%，已恢复至历史高位的八成以上；而2026年开年票房更是迅速突破20亿元大关，显示出线下娱乐消费的强劲韧性。
其次是AI技术的深度赋能。随着Sora、Seedance等视频生成模型的迭代，AI正加速渗透进剧本创作、特效制作等全环节。这不仅能大幅降低制作成本，更有望通过“产能革命”提升头部影视公司的盈利弹性。
影视ETF（516620）紧密跟踪中证影视指数，包含涉及视频、直播、游戏、电影等符合新技术和新消费趋势的上市公司，不仅覆盖了光线传媒、万达电影等传统院线龙头，也纳入了芒果超媒等新媒体巨头，能够全面反映影视内容制作及传播行业的整体表现。当前，影视板块估值仍处于相对合理的历史区间，叠加春节档票房预期的兑现以及AI应用落地的长逻辑，板块具备较好的配置性价比。看好文化消费复苏及AI应用端机会的投资者可适当关注影视ETF（516620），通过分批布局的方式参与板块轮动机会。
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上周黄金价格在剧烈回调后维持宽幅震荡。今日，黄金ETF国泰（518800）上涨3.52%，黄金股票ETF（517400）上涨2.71%。
美国经济方面，美国制造业PMI数据表现良好，劳动力市场相对疲软，市场等待非农就业数据和1月CPI数据。美国1月ISM制造业PMI 52.6，回到扩张区间，高于预期的48.5和前值的47.9。美国劳动力市场数据有所恶化：1月美国ADP就业人数2.2万人，低于前值的4.1万人和预期值的4.8万人。
央行购金方面，中国央行连续第15个月增持黄金。中国1月末黄金储备报7419万盎司（约2307.567吨），环比增加4万盎司（约1.24吨），12月末为7415万盎司（约2306.323吨），为连续第15个月增持黄金。
展望后市，黄金的长期趋势仍然坚实。在货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升，全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，使得贵金属有望具备上行动能。“美联储降息周期+海外不确定性加剧+全球去美元化趋势”对于金价构成支撑的逻辑仍然存在。投资者可持续关注黄金ETF国泰（518800）和黄金股票ETF（517400）的投资机会。
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今日海外算力修复，通信ETF（515880）上涨5.7%、创业板人工智能ETF国泰（159388）上涨6.59%。
资本开支方面，海外云厂商Capex指引继续大幅上修，带动产业链估值修复。谷歌2026年资本支出预计在1750亿至1850亿美元之间，同比接近翻倍；Meta全年资本支出指引1150-1350亿美元，同比增长73%；亚马逊指引2000亿美元，同比增长53%。
行业景气方面，美股财报再度印证AI确定性，算力供应仍然短缺。谷歌称Gemini 3.0成为公司历史上采用最快的模型，Gemini应用月活跃用户超7.5亿。此外，管理层表示AI基建投资将在全年逐步增加，预计算力紧缺将贯穿全年。此外，微软表示Azure AI依然供不应求，亚马逊表示变现速度取决于安装速度等。
近期，美股算力链与光通信标的同步强劲反弹，外溢至A股板块情绪与风险偏好。A股光模块、服务器等环节位于全球AI产业链核心位置，卖铲人逻辑较强，或将持续受益。通信ETF（515880）持仓海外算力产业链核心个股，光模块+服务器+光纤+铜连接等核心成分占比超过76%，可较好代表海外算力基本面景气度。在2026年资本开支大超预期的背景下，光模块、服务器等环节的景气度再度加强，有兴趣的投资者可持续关注通信ETF（515880）、创业板人工智能ETF国泰（159388）。
风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。
特约作者：国泰基金
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