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　　来源：一观大势

　　核心观点：“点刹”不是“熄火”，监管治理水平上升，市场发展更长远。无风险收益下沉、资本市场改革与中国经济转型，“转型牛”还有很大空间，看好细分龙头。

　　摘要

　　?大势研判：中国“转型牛”，更高、更稳、更长。2026年开年以来，上证指数连续站上4000点与4100点，走势强劲。国泰海通策略在2025年12月28日发布了重要报告《跨越，远望又新峰》，系统性的回顾和讨论了自2025年以来我们对于中国市场的思考。2024年924解决“内忧”、2025年中美交锋解决“外患”，社会各界内心当中的担忧得以放下，这是中国股市得以重估的重要前提。相比2019-2024，自2025年以来的中国社会对外更自信、对内更稳定、资产负债表逐步企稳，因此资本市场具备了过去所没有的凝聚社会共识和社会资本的能力，资本市场也是连接社会资本与经济生产力提高，以及促进居民参与中国实体转型发展的关键纽带，站在了大发展周期，也形成了“转型牛”根基。而我们时常讨论的中国社会刚兑的打破，无风险收益的下降、资本市场改革、经济结构转型，构成了“转型牛”的三大关键动力，由此国泰海通对于中国市场的看法是乐观的、坚定的，2026年“转型牛”的空间还很大。

　　?“点刹”不是“熄火”，治理越审慎，中国市场能够走的更长远。1月15日，证监会召开2026年系统工作会议，继2025年再次指出“巩固稳中向好势头”，表明资本市场向好发展基调不变；也要“坚决防止市场大起大落”。1月18日，央广网发布评论文章“坚持稳字当头，A股要的不是‘疯牛’而是‘长牛’”，文章指出，“监管降温的本质不是‘熄火’，更不是打压市场，而是挤泡沫、去炒作，让资金真正流向优质标的”。证监会指出“积极引导长期投资、理性投资、价值投资，全力营造‘长钱长投’的市场生态”，这背后表明中国资本市场监管与治理水平在明显提升。在过去长时间资本市场发展过程中，股市急涨急跌。而急涨急跌的后果，不仅造成中国市场牛短熊长，居民也无法通过资本市场分享实体经济发展和资本市场改革红利，可投资性下降。因此，资本市场监管越严格、审慎，反而有助于提高中国市场的可投资性，也更有助于中国资本市场走的更长远，更多投资人分享转型发展与改革红利。

　　?行业比较：跨年行情不会止步于此，看好科技细分龙头和A500指数。随着中国经济的逐步企稳，社会资产管理需求的出现，科技与非科技都有机会，细分龙头与权重股价将出现改观。看好：1）科技成长。台积电Capex超预期增长，侧面印证了全球AI算力需求仍处于上升期，推动半导体设备需求快速增长。全球芯片技术突破与存储涨价趋势延续，国内算力基础设施短缺且国产化有望加快，头部厂商tokens消耗非线性增长。推荐：港股互联网/电子半导体/通信/军工，及具备全球竞争优势的制造业出海：电力设备/机械设备/汽车及零部件。2）非银金融：受益居民存款搬家与财富管理需求增长，资本市场改革提振风偏，推荐保险/券商。3）顺周期。估值与持仓处于低位，景气底部边际改善，受益扩内需政策部署，推荐：食品/零售/旅游服务/酒店。周期看好供需偏紧的涨价品种：有色/化工。

　　?主题推荐：1．国产算力：国内大模型产品加速迭代拉动资本开支，看好国产芯片/AIDC/电力设备。2．新型电网：国家电网十五五规划投资超预期，看好特高压/新型储能/智能电网。3．机器人：中国机器人密集亮相CES2026，多领域应用场景落地，看好本体厂商与灵巧手/丝杠等关键部件。4．内需消费：国常会提出加快培育服务消费，看好旅游/酒店/航空等。

　　?风险提示：海外经济衰退超预?br /> 【央视新闻客户端】